Gli analisti prevedono che l’intelligenza artificiale creerà opportunità nelle comunicazioni ottiche

Jul 13, 2023

Si prevede che l'intelligenza artificiale incrementerà la spesa per le comunicazioni ottiche (credito: Vasin Lee/shutterstock.com)

Gli analisti del settore LightCounting e Dell'Oro hanno entrambi pubblicato i loro ultimi rapporti sull'ottica dei data center ed entrambi sottolineano che l'intelligenza artificiale (AI) è una forza trainante quando si tratta di entrate e spese nelle comunicazioni dei data center.

Nel suo rapporto Mega Datacenter Optics del luglio 2023, LightCounting allude alla paura di essere esclusi dalla guida di molti investimenti nell’intelligenza artificiale. La società ha citato il commento di Meta dal suo ultimo bilancio sugli utili come un chiaro esempio di ciò: “Semplicemente non sappiamo quanto velocemente queste funzionalità basate sull'intelligenza artificiale si espanderanno e vogliamo avere la capacità in atto nel caso in cui si adattino molto rapidamente. "

Allo stesso modo, l’ultima richiesta di utili di Nvidia è stata fornita come esempio di quanti finanziamenti potrebbero essere destinati all’intelligenza artificiale, con le entrate dell’azienda previste in crescita del 50% in sequenza, guidate in gran parte dalle vendite di GPU e sistemi basati su GPU per cluster AI.

LightCounting prevede che le vendite di ricetrasmettitori ottici Ethernet per applicazioni nei cluster AI raggiungeranno i 17,6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, rispetto ad altre applicazioni di ricetrasmettitori Ethernet, che, insieme, genereranno 28,5 miliardi di dollari nello stesso periodo.

La società afferma che Google ha riferito di aver implementato più ottiche nei suoi cluster AI rispetto al resto della sua infrastruttura di data center nel 2019-2020 e stima che i ricetrasmettitori ottici distribuiti nei cluster AI rappresentassero già il 25% del mercato totale nel 2022, senza contare i cavi ottici attivi (AOC), che erano la soluzione principale per le interconnessioni ottiche nei sistemi Nvidia.

Ciò che sta anche aumentando la quota di mercato dell’intelligenza artificiale, afferma LightCounting, è una riduzione degli investimenti nei cluster di elaborazione e nelle ottiche che li supportano. L'azienda attribuisce ciò ai timori di un'imminente recessione economica e ai primi segnali di una minore crescita dei ricavi, che hanno costretto le principali società cloud a tagliare le spese, compresi gli investimenti in data center e l'acquisto di ricetrasmettitori ottici. Ad esempio, Meta ha ridotto di oltre il 50% le sue previsioni per l’implementazione dell’ottica FR4 da 200G nel 2023 e nel suo ultimo rapporto finanziario la società ha annunciato un’altra riduzione del 10% delle spese in conto capitale per quest’anno. Nonostante ciò, afferma LightCounting, prevede di aumentare la propria spesa nei cluster AI e nei ricetrasmettitori ottici FR4 400G che lo supportano.

LightCounting evidenzia inoltre che i nuovi progetti dei sistemi AI di Nvidia richiedono molte più ottiche. Nvidia ha lanciato gli switch per chassis NVLink, progettati pensando alla connettività ottica 800G, più di un anno fa. I progetti precedenti dei sistemi Nvidia utilizzavano reti InfiniBand per la connettività ottica e queste erano principalmente AOC. LightCounting stima che i sistemi InfiniBand HDR (200G) implementati lo scorso anno abbiano richiesto più di mezzo milione di AOC da 200G. Le vendite di questi sistemi aumenteranno nel 2023 e potrebbero richiedere fino a 1 milione di AOC da 200G e quantità simili di cavi in ​​rame da 200G.

Le vendite degli ultimi sistemi basati su NDR (400G) InfiniBand stanno appena iniziando a crescere, afferma LightCounting. Questi utilizzeranno principalmente ricetrasmettitori Ethernet 400G SR4 collegabili invece di AOC per le connessioni InfiniBand e ricetrasmettitori 800G SR8 per la rete NVLink. Una volta che le implementazioni dei nuovi sistemi diventeranno paragonabili agli attuali volumi di sistemi basati su HDR, saranno necessari 2 milioni di ricetrasmettitori 400G SR4 e 6 milioni di moduli 800G SR8, presupponendo che le reti NVLink necessitino di una larghezza di banda sei volte maggiore rispetto a InfiniBand. L'analista ritiene che ciò probabilmente accadrà nel 2024 o 2025. Google ha recentemente aumentato i suoi piani per l'implementazione di ricetrasmettitori FR8 800G, come indicato nelle previsioni di LightCounting.

Il rapporto di previsione quinquennale del Data Center IT Capex di luglio 2023 del Gruppo Dell'Oro offre una prospettiva simile sul ruolo dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni di comunicazione ottica. Secondo questo rapporto, la spesa per le infrastrutture IA spingerà le spese in conto capitale dei data center a oltre 500 miliardi di dollari entro il 2027. Tuttavia, l’analista ha affermato che prevede che la crescita a breve termine delle spese in conto capitale del cloud e delle imprese rallenterà man mano che il mercato subisce la digestione.